經(jīng)過(guò)我黨的縝密活動(dòng)，破壞分子劉翰曹終于落馬，現(xiàn)在國(guó)黨那邊礙于壓力將他調(diào)往重慶就職。桂林的學(xué)術(shù)和文藝積極分子準(zhǔn)備迎接抗日前最艱難的階段，他們建議最近五個(gè)省市都一起上演愛(ài)國(guó)話劇，雖然任務(wù)比較繁重，但是夏衍自信稱因?yàn)楝F(xiàn)在有抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線這個(gè)法寶，所以他們能夠克服困難。

安娥接到組織的命令，去桂林西站接三源，三源給大家?guī)?lái)了振奮人心的消息，周恩來(lái)委員非常贊成桂林戲劇委員會(huì)的建議，并且建議將國(guó)黨內(nèi)的一些重要領(lǐng)導(dǎo)做名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，如此以來(lái)更正讓百姓見(jiàn)證抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的團(tuán)結(jié)。

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夏衍看到上面還有委員長(zhǎng)蔣經(jīng)國(guó)、李濟(jì)深還有桂林地方長(zhǎng)官的名字，非常振奮，這是國(guó)共合作以來(lái)最大的成功，大伙開(kāi)始激動(dòng)又忙碌地做著慶祝活動(dòng)之前的準(zhǔn)備。

在話劇開(kāi)演慶祝大會(huì)上，桂林當(dāng)代知名的文藝工作者幾乎都去了，座無(wú)虛席，李濟(jì)深帶著國(guó)黨人員春風(fēng)拂面地坐在觀眾席上，當(dāng)?shù)氐胤焦僮呱衔枧_(tái)宣布開(kāi)幕式開(kāi)幕。這次演藝活動(dòng)一共演出了一個(gè)月之久，并且參與的演員幾乎要達(dá)萬(wàn)人，這在外國(guó)友人記者眼中也是空前的盛況。

沈雁冰的病情惡化，已經(jīng)在病床上昏迷好幾天了，夏衍帶著沈雁冰的好友一起去醫(yī)院看望他，覃英站在病床前，看到男人憔悴蠟黃的面容，回想他沒(méi)病之前生龍活虎對(duì)孩子和她的照顧，心里在淌血。

有人提議將公演的話劇區(qū)段唱給沈雁冰聽(tīng)，歌聲朗朗，仿佛人們都回到了陽(yáng)春溫暖的三月，在場(chǎng)所有人都紅了眼眶，沈雁冰去世后，安娥帶著周恩來(lái)同志的調(diào)研函來(lái)慰問(wèn)，覃英看到周恩來(lái)委員長(zhǎng)親筆給沈雁冰的題詞，眼含熱淚給沈雁冰的照片讀了一遍，除了嘉獎(jiǎng)，周恩來(lái)同志也撥給覃英了一筆豐厚的生活費(fèi)，足夠照顧三個(gè)孩子今后的生活。

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衡陽(yáng)保衛(wèi)戰(zhàn)在前線已經(jīng)堅(jiān)守一個(gè)多月，敵眾我寡，戰(zhàn)爭(zhēng)非常殘酷，但是蔣委員長(zhǎng)為了保存精銳力量，并沒(méi)有派去增員，如果衡陽(yáng)保衛(wèi)戰(zhàn)失敗，桂林便成為另一個(gè)要受到連累的城市，前線已經(jīng)堅(jiān)持一個(gè)月了，再支撐下去恐怕兇多吉少，了解內(nèi)情的一些人開(kāi)始陸續(xù)撤出桂林。當(dāng)?shù)氐胤焦偈盏角熬€的戰(zhàn)況，痛心疾首，作為一個(gè)中國(guó)人，看到日本人入侵，黨內(nèi)消極抵抗只顧著內(nèi)耗是不行的，一旦前線失守，桂林第一時(shí)間成為日寇的俘虜。

這時(shí)夏衍帶著李任仁來(lái)了，勸桂林的地方官員趕緊頒布“疏散令”，桂林地方官也很聽(tīng)話，當(dāng)時(shí)就發(fā)布了疏散令，通知桂林的市民趕緊撤離。日寇很快就攻入桂林，夏衍、安娥帶著很多優(yōu)秀的文藝工作者和愛(ài)國(guó)人士撤離，得知桂林淪陷,無(wú)數(shù)無(wú)辜民眾慘死于日本的屠刀下，每個(gè)人的心情都很沉重。